Senior Finanzplaner/in (w/m/d)

Devenez membre de notre équipe !

La Raiffeisenbank Region Glatt est une banque prospère, orientée localement et innovante, disposant d'agences à Wallisellen, Bassersdorf et Effretikon. Pour renforcer notre équipe de planification financière, nous recherchons pour le 1. janvier 2027 ou d'un commun accord une personnalité engagée et orientée vers le service en tant que Senior Finanzplaner/in 80%-100% (w/m/d).

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Ce qui vous attend ? ##

• Vous conseillez les clientes et les clients sur des questions complexes liées à la retraite, la prévoyance, le droit des successions et des régimes matrimoniaux ainsi qu'à la structuration du patrimoine.
• Vous développez des solutions individuelles et adaptées aux besoins, en tenant compte des objectifs personnels et des situations de vie de notre clientèle.
• Vous participez activement à la conception de l'avenir de notre activité de planification financière et apportez vos idées pour son développement.
• Vous soutenez nos conseillers et conseillères clients sur les thèmes de la prévoyance et utilisez votre compétence spécialisée de manière ciblée.
• Vous organisez et animez des événements clients, des conférences spécialisées et des formations internes.

Ce que vous apportez ? ##

• Vous disposez de plusieurs années d'expérience dans la planification financière et de la prévoyance.
• Vous avez terminé votre formation continue de Finanzplaner/in avec eidg. Fachausweis et disposez idéalement de qualifications supplémentaires, par exemple en tant que CFP®, MAS Financial Consulting ou des formations continues comparables.
• Vous travaillez de manière autonome, structurée et orientée vers les objectifs, et vous convainquez par votre sens prononcé de l'orientation client et d'équipe.
• Vous possédez des connaissances approfondies dans les domaines de la prévoyance, de la fiscalité, du droit des successions et des régimes matrimoniaux ainsi que des produits bancaires et d'assurance.
• Vous avez de l'expérience avec Allfina/Logismata ou un logiciel de planification financière comparable.