(Senior) Wealth Planner & Relationship Manager (w/m/d) 100%

Vivez vos ambitions

Bern

Swiss Life Wealth Management AG

Chez Swiss Life Wealth Managers, nous sommes une startup prometteuse et agile au sein du groupe Swiss Life. Notre équipe de Financial Consultants expérimentés soutient nos clients pour toutes les questions relatives aux finances privées et à la gestion de fortune. Notre ambition est de les conseiller de manière holistique, indépendamment des intérêts liés aux produits, et de leur proposer des solutions adaptées individuellement à leurs besoins. Ainsi, ils peuvent prendre de manière autonome les bonnes décisions pour un avenir financièrement serein et réaliser leurs objectifs.
Une culture d'entreprise simple, un état d'esprit "hands-on", des hiérarchies horizontales et des opportunités de développement passionnantes vous attendent chez nous. Êtes-vous prêt pour le défi ?

Vivre la polyvalence

Votre domaine de responsabilité

• Vous assumez un rôle de premier plan dans le conseil holistique de nos clients en matière de planification et d'organisation de la fortune ainsi qu'en matière de planification de la retraite sur le site de Bern
• Vous développez de manière autonome des concepts de conseil exigeants et complexes dans les domaines des investissements, de l'organisation de la fortune et de l'optimisation fiscale, et vous les mettez en œuvre au plus haut niveau
• Pour nos mandats de gestion de fortune individuels, vous assurez un suivi continu et garantissez une haute qualité de service
• En tant que personnalité expérimentée, vous assumez une responsabilité professionnelle, soutenez la construction et le développement de l'équipe et participez activement à la formation des collaborateurs
• Lors de l'acquisition de clients ciblant des groupes spécifiques, tels que des séminaires spécialisés, des webinaires ou des événements représentatifs, vous faites preuve de savoir-être et contribuez de manière significative à notre croissance

Vivre les potentiels

Vos points forts

• Vous possédez un diplôme universitaire (Uni/FH), idéalement complété par une formation continue en tant que Financial Planner, et vous apportez plusieurs années d'expérience dans le conseil holistique en Wealth Planning
• Vous disposez d'une expertise avérée dans les domaines des investissements, de la retraite, de la fiscalité et des financements, et développez des solutions sur mesure pour des clients exigeants
• Votre pensée entrepreneuriale, votre volonté de concevoir ainsi qu'une attitude orientée vers l'acquisition, dynamique et positive vous caractérisent et vous poussent à faire avancer activement de nouveaux thèmes
• Idéalement, vous avez déjà géré votre propre portefeuille clients dans le segment Affluent supérieur et vous êtes capable de construire des relations clients durables
• Vous communiquez avec assurance en allemand (langue maternelle) ; l'anglais et d'autres langues nationales sont un plus

Votre contact

Petra Bärtsch

Talent Acquisition Partner

À propos de Swiss Life Wealth Managers

Swiss Life Wealth Managers offre aux particuliers exigeants une navigation fiable à travers toutes les questions financières -- qu'il s'agisse de prévoyance privée, de planification financière ou de gestion de fortune.

Pour les agences de placement

Swiss Life n'accepte pas de dossiers de candidature non sollicités provenant d'agences de placement pour ce poste. Seules les candidatures soumises après accord préalable via le portail des agences de placement (https://wd3.myworkday.com/wday/authgwy/swisslife/login.htmld?redirect=n) seront prises en compte.

Toute responsabilité est déclinée pour les candidatures non sollicitées ainsi que pour les éventuels frais/coûts encourus. Merci de votre compréhension.