Conseiller clientèle privée (h/f/d) Banque Région Sursee

Fixer ensemble de nouveaux standards et façonner l'avenir - cela signifie pour nous plus que de simplement accomplir des tâches. Ici, vous travaillez avec des personnes qui prennent des responsabilités, ont des exigences élevées et ont le courage de tracer de nouvelles voies. Chez nous, vous trouverez un environnement dans lequel la confiance et la performance vont de pair et où vos idées, votre initiative et votre contribution comptent. Vous avez ainsi la possibilité de réellement faire bouger les choses pour nos clientes et clients, votre équipe et votre développement personnel.

Ce que vous accomplissez ##

Qu'il s'agisse du choix de la solution de placement appropriée ou du financement de leur propre maison : vous accompagnez nos clientes et clients dans la réalisation de leurs rêves. Soyez à l'écoute de leurs besoins, mettez-vous à leur place et trouvez ainsi la solution optimale - de manière personnelle et partenariale. Pour ce faire, vous pouvez combiner le meilleur de notre large offre d'assurance et de banque.

• Vous accompagnez nos clientes et clients de manière compétente et adaptée à leurs besoins dans le segment individuel de la clientèle privée dans les domaines de la gestion des liquidités, de la prévoyance, de la fortune et du financement. Vous intégrez les services d'assurance et les services issus de nos partenariats dans votre conseil global, toujours en étroite collaboration avec vos collègues de la banque et de l'assurance.
• Vous mettez en œuvre avec beaucoup d'énergie et de passion le traitement du marché défini au sein de l'équipe ; ceci dans la région entre Aarau et Luzern.
• Vous développez, en collaboration avec l'assurance, votre propre portefeuille de clients existants.
• Vous identifiez des potentiels que vous exploitez vous-même ou que vous transmettez à nos Private Banker pour un suivi ultérieur.

Ce que vous apportez ##

Vous êtes ce certain mélange de talent de vente, d'écoute et de personne tournée vers les chiffres. Vous avez une pensée analytique, vous pouvez vous plonger dans des situations complexes et défendre vos solutions de manière convaincante. Soyez conscient que vous êtes le visage de notre banque : vous apportez de la passion, du courage, de la discipline et de l'appétit pour la nouveauté - pour le reste, nous vous formerons.
Chez Helvetia, nous croyons fermement que nous trouvons de meilleures solutions lorsque nous nous mettons en réseau. C'est pourquoi vous travaillerez en étroite collaboration avec vos collègues de l'assurance et de la banque.

• Formation bancaire achevée et/ou formation continue dans le domaine bancaire ou financier
• Formation continue en économie d'entreprise un atout, par ex. École supérieure d'économie ou Haute école spécialisée
• Au moins 3-5 ans d'expérience dans le conseil dans le secteur bancaire ou financier
• Certification SAQ (profil Conseiller clientèle individuelle)
• Mobilité : vous rencontrez vos collègues ainsi que la clientèle dans les différentes agences ou à domicile chez les clientes et clients
• Réseautage dans la région : votre réseau de relations dans la région vous aide
• Très bonne expression orale et écrite en langue allemande