Berater (f/m/d) Private Banking Kunden Region Riviera Chablais

Wir sind die Bank von Helvetia, ein innovativer Finanzdienstleister, der Bankwesen und Versicherungen intelligent kombiniert. Für uns bedeutet es weit mehr als nur Aufgaben zu erledigen, gemeinsam neue Standards zu setzen und die Zukunft zu gestalten. Bei uns arbeiten Sie mit Menschen zusammen, die Verantwortung übernehmen, hohe Ansprüche stellen und es wagen, neue Wege zu gehen. Sie bewegen sich in einem Umfeld, in dem Vertrauen und Leistung Hand in Hand gehen und in dem Ihre Ideen, Ihre Initiative und Ihr Beitrag den Unterschied machen. Sie haben somit die Möglichkeit, eine echte Wirkung für unsere Kundinnen und Kunden, Ihr Team und Ihre eigene Entwicklung zu erzielen.

Was Sie mitbringen ##

• Sie gewährleisten eine ganzheitliche und personalisierte Begleitung unserer Private Banking Kundschaft und positionieren sich als vertrauenswürdiger Ansprechpartner für alle finanziellen Fragen. Sie unterstützen Ihre Kundinnen und Kunden beim Aufbau ihrer finanziellen Zukunft, indem Sie ihnen massgeschneiderte Anlage- und Vorsorgelösungen anbieten.
• Sie analysieren die Bedürfnisse Ihrer Kundinnen und Kunden unter Berücksichtigung ihrer persönlichen Situation, ihrer Ziele und ihrer Erwartungen. Wenn dies relevant ist, arbeiten Sie eng mit unseren internen Spezialisten zusammen, um massgeschneiderte Anlagelösungen zu erarbeiten.
• In Zusammenarbeit mit den Spezialisten der Bank und der Versicherung entwerfen Sie individualisierte Konzepte in den Bereichen Anlage, Vorsorge, Finanzierung und Vermögensnachfolge.
• Sie entwickeln aktiv Ihr Private Banking Kundenportfolio durch die Akquise neuer Kunden und die nachhaltige Festigung bestehender Beziehungen.
• Sie identifizieren zusätzliche Beratungsmöglichkeiten und nutzen diese gezielt durch einen proaktiven Cross-Selling-Ansatz. So beraten Sie Ihre Kundschaft ganzheitlich zu Bank- und Versicherungsprodukten.
• Sie verfolgen die Entwicklung der Finanzmärkte und tauschen sich regelmässig mit Ihren Kundinnen und Kunden über deren Auswirkungen und die daraus resultierenden Chancen aus.
• Sie repräsentieren unsere Private Banking Tätigkeit bei Kundenveranstaltungen, sowohl intern als auch extern.

Ihr Profil ##

• Sie verfügen über mehrere Jahre Erfahrung in der Begleitung und Beratung einer Private Banking Kundschaft.
• Sie verfügen über eine abgeschlossene Bankausbildung sowie eine Zusatzausbildung, zum Beispiel als Finanzplaner mit eidgenössischem Diplom oder über einen Bachelor in Banking and Finance.
• Sie sind eine authentische und empathische Persönlichkeit, die in der Lage ist, einer anspruchsvollen und vielfältig bedürftigen Private Banking Kundschaft ein qualitativ hochwertiges Kundenerlebnis zu bieten.
• Sie sind eine selbstständige, engagierte, integre und ergebnisorientierte Person mit unternehmerischem Geist, einem hohen Anspruchsniveau und einer starken Kundenorientierung.
• Ihr Teamgeist sowie Ihre zwischenmenschliche Kompetenz und Ihre Überzeugungskraft ergänzen Ihr Profil.
• Dank Ihrer regionalen Verankerung und Ihrem bestehenden Netzwerk kennen Sie die Besonderheiten des lokalen Marktes perfekt und verfügen über wertvolle Kontakte in der Region.