Sachbearbeiter - spezialisiert auf Vermögensverwaltung - 80%

Ref 2586233 | Date: 19 Oct 2026

Academic Work Switzerland

Haben Sie erste Erfahrungen als Sachbearbeiter gesammelt? Haben Sie in der Vermögensverwaltung gearbeitet? Werden Sie Teil eines schweizerischen Family Office mit menschlichem Mass als Sachbearbeiter bei 80%.

Sachbearbeiter - spezialisiert auf Vermögensverwaltung - 80%
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Über die Rolle

Als Sachbearbeiter unterstützen Sie die Partner direkt bei der administrativen, operativen und regulatorischen Verwaltung der Kundenakten. Sie werden eine Schlüsselrolle bei der täglichen Überwachung der Portfolios übernehmen.

Wir bieten Ihnen
Wir bieten Ihnen eine Stelle mit einem Beschäftigungsgrad von 80% im Rahmen einer 6-monatigen Try & Hire-Gelegenheit, die in eine Festanstellung übergeht.

Aufgaben
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Diese vielseitige Stelle kombiniert Aufgaben der administrativen Verwaltung, der Überwachung von Markttransaktionen, der Fakturierung und der regulatorischen Compliance innerhalb eines Family Office.

• Sicherstellung der täglichen Konsolidierung (Wechselkurse, Börsenkurse, Import von Dateien)
• Erfassen und Nachverfolgen von Börsenaufträgen gemäss den Richtlinien der Partner
• Aktualisieren und Pflegen des CRM sowie des PMS (Efficience)
• Verwaltung der Fakturierung und Erfassung der monatlichen und quartalsweisen Management Fees
• Durchführung der Compliance-Überwachung und der LEFIN-Regulierung
• Kontrolle und Aktualisierung der Bankdokumente der Kunden
• Vorbereitung der Dossiers und Organisation des Empfangs der Kunden bei ihren Besuchen

Wir suchen

• Erste erfolgreiche Erfahrung als Assistent in der Vermögensverwaltung in der Schweiz
• Operative Kenntnisse in der Vermögensverwaltung und in der regulatorischen Compliance
• Fliessende Beherrschung von Französisch und Englisch (Niveau C1)

Ein Vorteil, wenn Sie verfügen über

• Beherrschung der PMS-Software Efficience

Um in dieser Funktion erfolgreich zu sein, sind Ihre persönlichen Kompetenzen folgende:

• Organisiert
• Intellektuell neugierig
• Proaktivität

Unser Rekrutierungsprozess
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Dieser Rekrutierungsprozess wird von Academic Work verwaltet, und unser Kunde wünscht, dass alle Fragen zur Stelle an Academic Work gerichtet werden.

Unser Auswahlprozess ist kontinuierlich, und die Anzeige kann vor Ende des Rekrutierungsprozesses geschlossen werden, wenn wir in die nächste Phase übergegangen sind. Der Prozess beinhaltet Tests, die Werkzeuge sind, um das richtige Talent für die richtige Stelle zu finden und um Gleichheit, Vielfalt und einen fairen Prozess zu fördern.

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