Berater/in Vermögensverwaltung & Vorsorge (w/m)

Werden Sie Teil unseres Teams!

Der Banque Raiffeisen de Monthey beizutreten bedeutet, sich in einer modernen und menschlichen Struktur zu entwickeln, in der Nähe, Teamgeist und genossenschaftliche Werte unser tägliches Handeln leiten.
Sie möchten eine neue Herausforderung annehmen und aktiv zur Entwicklung unserer Vermögensverwaltungsaktivitäten beitragen? Wir freuen uns darauf, Sie kennenzulernen.

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Was erwartet Sie? ##

• Verwaltung, Bindung und Ausbau eines Kundenportfolios durch persönliche Begleitung und die Akquisition neuer Beziehungen.
• Angebot einer ganzheitlichen Beratung in den Bereichen Anlage, Vorsorge, Ruhestand und Vermögensplanung.
• Erarbeitung und Umsetzung von Anlagestrategien, die auf das Profil, die Ziele und die Bedürfnisse jedes Kunden zugeschnitten sind.
• Entwicklung von Lösungen, die auf die Kundenbedürfnisse zugeschnitten sind, und Förderung der Nutzung digitaler Dienste.
• Beitrag zur Entwicklung und Ausstrahlung der Vermögensverwaltungsaktivitäten durch Akquisitions- und Repräsentationsmassnahmen.

Was bringen Sie mit? ##

• Vollständige Bankausbildung (Bank-CFC oder ein als gleichwertig erachteter Titel), ergänzt durch die SAQ CWMA-Zertifizierung oder bereit, diese im Rahmen der Funktion zu erwerben.
• Eidgenössischer Fachausweis, höhere Ausbildung oder Spezialisierung in der Vermögensverwaltung, ein Plus.
• Bestätigte Erfahrung in der Vermögensverwaltung oder Anlageberatung.
• Fundierte Kenntnisse in der Vorsorge und die Fähigkeit, einen ganzheitlichen Vermögensansatz zu verfolgen.
• Unternehmerische, autonome und lösungsorientierte Persönlichkeit.
• Ausgeprägter Geschäftssinn und Kenntnis des lokalen Wirtschaftsgefüges.
• Wohnsitz in der Schweiz, idealerweise im Chablais.