Wealth Planner 100%

Wealth Planner (w/m/d) 100% Lebe deine Ambitionen Vielfalt verkörpern Dein Verantwortungsbereich Du berätst und begleitest eine globale Privatkundschaft in den Bereichen Vermögen, Vorsorge und Altersplanung in unserer Niederlassung in Lausanne Du führst mit Professionalität komplexe Beratungskonzepte in den Bereichen Anlagen, Vermögensorganisation, Risikoanalyse und Steueroptimierung durch Du garantierst eine überzeugende Beratung, sowohl auf fachlicher als auch auf persönlicher Ebene, und knüpfst aktiv langfristige Kundenbeziehungen; idealerweise verfügst du bereits über deinen eigenen Kundenportfolio Du erstellst Risikoprofile und strukturierst auf dieser Basis Portfolios in verschiedenen Anlageklassen, wobei du die Marktentwicklung, die Zinssätze und die Inflation berücksichtigst Darüber hinaus garantierst du eine hohe Beratungs- und Dokumentationsqualität, hältst systematisch die regulatorischen und internen Normen ein und arbeitst eng mit Partnern, Senior Wealth Plannern sowie Spezialisten zusammen Potenziale verkörpern Deine Stärken Du verfügst über eine abgeschlossene Ausbildung im Banken- und Versicherungswesen, idealerweise ergänzt durch einen Bachelor oder Master (FH/Universität) sowie eine Weiterbildung zum Finanzberater oder zur Finanzberaterin (mit eidgenössischem Fachausweis oder Diplom) Als kompetenter Ansprechpartner in den Bereichen Vorsorge, Finanzplanung, Anlagen und Steuern identifizierst du schnell die Bedürfnisse deiner Kundschaft und entwickelst massgeschneiderte Lösungen Du verfügst über fundierte Erfahrung in der ganzheitlichen Vermögensplanung und im Beziehungsmanagement in der Vermögensverwaltung sowie über eine starke Kunden- und Serviceorientierung Unternehmertum, Tatendrang und eine auf Ziele und Akquisition ausgerichtete Art treiben dich dazu an, Themen aktiv voranzutreiben. Du führst zudem dein eigenes Kundenregister und hast nachweisbare Erfolge in der Betreuung und Akquisition von Vermögensverwaltungskunden Du kommunizierst perfekt auf Französisch (C2) und sehr gut auf Deutsch (C1); Englisch und andere Landessprachen sind ein Plus Deine Kontaktperson Bärtsch Talent Acquisition Partner Unternehmensbeschreibung Durch individuelle Vorsorge- und Finanzberatung begleiten wir Menschen bei der Vorbereitung auf ihre finanzielle Zukunft in allen Lebensphasen und ermöglichen es ihnen, ihre finanzielle Unabhängigkeit aufzubauen, um nach ihren eigenen Vorstellungen zu leben jpidb1986aajm jit0623jm jiy26jm