Berater Wealth Planning und Vermögensstrategie 80-100% (m/w) - FESTANSTELLUNG

Ihre Mission Unser Kunde, ein Schweizer Finanzinstitut, das für die Qualität seiner Begleitung und seine Expertise bekannt ist, sucht einen/eine Berater(in) Wealth Planning und Vermögensstrategie, um sein Spezialistenteam zu verstärken. Möchten Sie Ihre Kompetenzen einem anspruchsvollen Kundenstamm zur Verfügung stellen, der insbesondere aus Unternehmern, Führungspersönlichkeiten und Familien mit komplexen Vermögenssituationen besteht? Diese Gelegenheit könnte Sie interessieren. Ihre Mission: Als Spezialist für Vermögensplanung begleiten Sie die Kunden in den verschiedenen Lebensphasen und beraten sie zu hochgradig wertschöpfenden Vermögensfragen. Sie arbeiten eng mit den Teams Wealth Management, Private Banking und Firmenkunden zusammen, um massgeschneiderte Lösungen zu entwickeln, die auf die Bedürfnisse jedes Kunden abgestimmt sind. Ihre Verantwortlichkeiten: - Begleitung der Kunden bei ihren langfristigen Vermögensüberlegungen - Beratung der Kunden in den Bereichen Vorsorge, Ruhestand, Steuern und Vermögensübertragung - Erarbeitung personalisierter Strategien unter Berücksichtigung von familiären, beruflichen und erbrechtlichen Zielen - Mitarbeit bei der Analyse und Strukturierung komplexer Vermögenssituationen - Zusammenarbeit mit den verschiedenen internen Spezialisten, um eine ganzheitliche Begleitung anzubieten - Aufbau nachhaltiger Vertrauensbeziehungen zu Kunden und Partnern - Aktive Mitwirkung am Geschäftsausbau durch Ihre Expertise und Ihr Netzwerk - Sicherstellung der Einhaltung regulatorischer Anforderungen und Qualitätsstandards Ihr Profil \- Höhere Ausbildung in den Bereichen Finanzen, Steuern, Vorsorge oder Vermögensverwaltung - Einschlägige Erfahrung in der Vermögensplanung, Wealth Planning, Vermögensberatung oder Financial Engineering - Exzellente Beherrschung der Themenbereiche Vorsorge, Ruhestand, Steuern und Nachfolge - Erfahrung im Umgang mit anspruchsvollen Privatkunden, Unternehmern oder Familien mit komplexen Vermögen - Beratungskompetenz, Zuhörfähigkeit und Kundenorientierung - Fähigkeit, technische Themen verständlich zu erklären und eine Vertrauensbasis aufzubauen - Unternehmerischer Geist und Interesse an der Geschäftsentwicklung - Perfekte Beherrschung der französischen und deutscher Sprache Eintrittsdatum: - Per sofort oder nach Vereinbarung Möchten Sie anspruchsvolle Kunden bei ihren wichtigsten Vermögensprojekten begleiten? Wir freuen uns darauf, uns mit Ihnen in aller Vertraulichkeit auszutauschen. Wer sind wir? ValJob Permanent ist Ihr Experte für die Rekrutierung und Vermittlung von Festpersonal in der Schweiz. Unsere Mission ist es, Ihr bevorzugter Partner bei der Suche nach dem idealen Arbeitsplatz zu werden. Gestützt auf unsere fundierte Kenntnis des Schweizer Marktes und unsere Werte der Integrität und Transparenz begleiten wir jedes Talent mit vollem Engagement.