Spezialist Finanzplanung

Ref 2579672 | Datum: 18 Sept 2026

Die Banque Raiffeisen d'Assens ist ein florierendes und dynamisches Unternehmen, das ein breites Tätigkeitsgebiet abdeckt und dank seiner in Goumoens-la-Ville, Cheseaux, Crissier und Renens gelegenen Filialen eine starke lokale Verankerung genießt, was ihr zahlreiche Perspektiven für den Ausbau ihrer Aktivitäten bietet. Zur Ergänzung unseres Teams suchen wir eine autonome, kunden- und marktorientierte Persönlichkeit für einen Stellenantritt per 1. Oktober 2026 (oder nach Vereinbarung). Diese Funktion erfordert Reisen zwischen unseren verschiedenen Verkaufsstellen.

Spezialist Finanzplanung M/W/D

Was erwartet Sie?

• Erstellung von Finanzplanungen und Vermögensanalysen sowie Unterstützung in den Bereichen Vorsorge-, Renten-, Steuer- und Versicherungsberatung für Privatpersonen und Unternehmer.
• Unterstützung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bei der Organisation und Durchführung von Kundenveranstaltungen sowie die Durchführung von Schulungen mit unseren internen Mitarbeitern.
• Begleitung unserer Teams bei der Identifizierung von Bedürfnissen und der Umsetzung von Vorsorgelösungen während Kundenterminen.
• Referenzperson für Finanzplanung innerhalb des Unternehmens.

Was bringen Sie mit?

• Sie verfügen über ein eidgenössisches Diplom als Finanzplaner/-in oder eine als gleichwertig erachtete Ausbildung.
• Sie verfügen über mehrere Jahre Erfahrung in den Bereichen Finanzplanung, Vorsorge und Steuern. Idealerweise im Bankwesen.
• Sie zeichnen sich durch eine starke Kundenorientierung und eine gute Eigeninitiative aus.
• Sie zeigen gute Verkaufs- und Verhandlungsfähigkeiten.

Wir arbeiten in einem freundlichen Umfeld

Genossenschaftliche Werte sind unsere Säulen. Gemeinsam. Füreinander. Sie prägen unsere Art der Zusammenarbeit und unser Miteinander. Die Du-Kultur fördert die persönliche Nähe und den Austausch auf Augenhöhe auf allen Funktionsebenen.

Wir bieten die Möglichkeit, zusätzliche Ferienwochen zu kaufen

Zusätzlich zu den üblichen Ferientagen können unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bis zu zwei zusätzliche Wochen Ferien pro Jahr nehmen.

Wir fördern die persönliche und berufliche Entwicklung

Lebenslanges Lernen ist fester Bestandteil unserer Kultur. Wir schaffen einen Raum, der die berufliche und persönliche Entwicklung jedes Einzelnen fördert, und unterstützen unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gezielt durch ein vielfältiges internes Bildungsangebot sowie durch die Beteiligung an externen Weiterbildungskosten.

Wir lassen Raum für Eigeninitiative und geben unserer Arbeit Sinn

Wir laden unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ein, ihre Arbeit aktiv mitzugestalten und Verantwortung zu übernehmen. Dies führt zu vielfältigen Aufgaben, die einen echten Mehrwert schaffen – für alle Menschen, die etwas bewegen wollen.

„Gesund arbeiten und leben“ wird bei uns zu einem echten Programm

Durch unseren ganzheitlichen Ansatz „Gesund arbeiten und leben“ helfen wir unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, ein gesundes Gleichgewicht zwischen Beruf und Privatleben zu finden – und langfristig zu bewahren.

Haben Sie Fragen?

Bei Fragen zum Inhalt der Stelle:

David Favre Mitglied der Geschäftsleitung +41 (21) 8870727

Bei Fragen zum Bewerbungsprozess:

Fanny Willa Leiterin HR +41 (21) 8870724

Wir freuen uns auf Ihre Online-Bewerbung

Über uns

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