Berater Wealth Planning und Vermögensstrategie 80-100% (m/w) - FESTANSTELLUNG

Ihre Mission Unser Kunde, ein Schweizer Finanzinstitut, das für die Qualität seiner Begleitung und seine Expertise bekannt ist, sucht einen Berater Wealth Planning und Vermögensstrategie, um sein Spezialistenteam zu verstärken. Möchten Sie Ihre Kompetenzen einem anspruchsvollen Kundenstamm zur Verfügung stellen, der insbesondere aus Unternehmern, Führungspersönlichkeiten und Familien mit komplexen Vermögenssituationen besteht? Diese Gelegenheit könnte Sie interessieren. Ihre Mission: Als Spezialist für Vermögensplanung begleiten Sie die Kunden in den verschiedenen Phasen ihres Lebens und beraten sie zu vermögensbezogenen Fragestellungen mit hohem Mehrwert. Sie arbeiten eng mit den Teams für Vermögensverwaltung, Private Banking und Firmenkunden zusammen, um massgeschneiderte Lösungen zu liefern, die auf die Bedürfnisse jedes Kunden zugeschnitten sind. Ihre Verantwortlichkeiten: - Begleitung der Kunden bei ihren langfristigen Vermögensüberlegungen - Beratung der Kunden in den Bereichen Vorsorge, Ruhestand, Steuern und Vermögensübertragung - Erarbeitung personalisierter Strategien unter Berücksichtigung von familiären, beruflichen und erbrechtlichen Zielen - Mitwirkung bei der Analyse und Strukturierung komplexer Vermögenssituationen - Zusammenarbeit mit den verschiedenen internen Spezialisten, um eine ganzheitliche Begleitung anzubieten - Aufbau nachhaltiger Vertrauensverhältnisse zu Kunden und Partnern - Aktive Mitwirkung am Geschäftsausbau durch Ihre Expertise und Ihr Netzwerk - Sicherstellung der Einhaltung regulatorischer Anforderungen und Qualitätsstandards Ihr Profil \- Höhere Ausbildung in den Bereichen Finanzen, Steuern, Vorsorge oder Vermögensverwaltung - Einschlägige Erfahrung in der Vermögensplanung, Wealth Planning, Vermögensberatung oder Financial Engineering - Exzellente Beherrschung der Themen Vorsorge, Ruhestand, Steuern und Nachfolge - Erfahrung im Umgang mit anspruchsvollen Privatkunden, Unternehmern oder Familien mit komplexen Vermögen - Beratungskompetenz, Zuhörfähigkeit und Kundenorientierung - Fähigkeit, technische Themen verständlich zu erklären und eine Vertrauensbeziehung aufzubauen - Unternehmerischer Geist und Interesse an der Geschäftsentwicklung - Perfekte Beherrschung von Französisch und Deutsch Eintrittsdatum: - Ab sofort oder nach Vereinbarung Möchten Sie eine anspruchsvolle Kundschaft bei ihren wichtigsten Vermögensprojekten begleiten? Wir freuen uns darauf, uns mit Ihnen in völliger Vertraulichkeit auszutauschen. Wer sind wir? ValJob Permanent ist Ihr Experte für die Rekrutierung und Vermittlung von Festpersonal in der Schweiz. Unsere Mission ist es, Ihr bevorzugter Partner bei der Suche nach dem idealen Arbeitsplatz zu werden. Gestützt auf unsere fundierten Kenntnisse des Schweizer Marktes und unsere Werte Integrität und Transparenz begleiten wir jedes Talent mit vollem Engagement.