Client Success manager

Schliessen Sie sich einem wachsenden Schweizer FinTech an und begleiten Sie Privatbanken,
Client Success manager
Schliessen Sie sich einem wachsenden Schweizer FinTech an und begleiten Sie Privatbanken, Asset Manager und Family Offices bei der Nutzung einer fortschrittlichen Plattform für Performance- und Risikoanalyse. Eine Rolle an der Schnittstelle zwischen Client Success, Projektmanagement und Geschäftsentwicklung, mit starkem Kontakt zu Senior-Interlocutoren.
Client Success manager
Unser Kunde ist ein Schweizer FinTech, das auf die Analyse und Visualisierung der Portfolio-Performance spezialisiert ist und seit über 15 Jahren für Privatbanken, Asset Manager und Family Offices tätig ist.
Seine SaaS-Plattform transformiert komplexe Finanzdaten in zuverlässige und verwertbare Kennzahlen, um Vermögensverwaltern zu helfen, die Qualität ihrer Verwaltung besser zu verstehen, nachzuweisen und zu kommunizieren.
Das Unternehmen beschäftigt heute ein Team von etwa acht Mitarbeitern und tritt in eine neue Wachstumsphase ein. In diesem Zusammenhang möchte es seine Client Success Funktion durch die Schaffung einer neuen Stelle mit Sitz in Morges stärken, in einem hybriden Arbeitsmodell.
Aufgaben
Als Client Success Manager übernehmen Sie die Verantwortung für ein Portfolio von institutionellen Kunden und werden deren bevorzugter Ansprechpartner während der gesamten Nutzung der Plattform.
Ihre Rolle ist in erster Linie beziehungsorientiert, kommerziell und auf Projektmanagement ausgerichtet. Es werden keine Kompetenzen in der Softwareentwicklung erwartet.
Ihre Hauptverantwortlichkeiten werden sein:
Verwalten und Entwickeln eines Portfolios von Privatbanken, Asset Managern und anderen Vermögensverwaltern.
Steuerung des Onboardings neuer Kunden und Begleitung des Rollouts der Plattform bei deren Teams.
Verständnis der geschäftlichen Herausforderungen der Nutzer und Unterstützung dabei, das volle Potenzial der Performance-, Risiko- und Portfolio-Positionierungsanalysen auszuschöpfen.
Organisation und Durchführung von Anwenderschulungen sowie regelmässigen Präsentationen der Lösung.
Verständlichmachen komplexer Finanzanalysen und deren Transformation in klare, für die Kunden direkt verwertbare Informationen.
Aufrechterhaltung einer proaktiven Beziehung zu Ansprechpartnern bis hin zum C-Level.
Identifizierung von Möglichkeiten zur Erweiterung der Plattformnutzung innerhalb der Kundenorganisationen: neue Nutzer, Teams oder Mandate.
Teilnahme an Cross-Selling- und Up-Selling-Logiken in Koordination mit dem Vertriebsteam.
Antizipation von Abwanderungsrisiken und aktive Mitwirkung an der Kundenbindung.
Betreuung der Nutzergemeinschaft durch Webinare, Schulungen und Kundenevents.
Koordination von Themen im Zusammenhang mit Daten und Kundenprojekten mit den internen Teams, insbesondere Support und Management.
Weitergabe von Nutzerbedürfnissen, um zur kontinuierlichen Verbesserung der Plattform beizutragen.
Die Stelle besteht weder in der Verwaltung von Vermögenswerten noch in der Beratung von Endkunden. Das Ziel ist es, professionelle Verwalter zu begleiten, indem man ihnen die notwendigen Werkzeuge und Daten zur Verfügung stellt, um ihre eigene Arbeit zu analysieren und einzuordnen.
Profil des Kandidaten
Idealerweise verfügen Sie über 3 bis 5 Jahre Erfahrung im Finanzdienstleistungssektor und verstehen die Funktionsweise der Vermögensverwaltung und des Asset Managements.
Sie könnten insbesondere kommen:
schon aus einer Privatbank oder einem Asset Manager in einer Funktion für Projekte, Transformation, COO Office oder Support für Managementteams;
schon von einem Anbieter von PMS, Core Banking oder Finanzlösungen, zum Beispiel in einem Umfeld wie Avaloq, Azqore oder ähnlich;
schon aus einem FinTech oder einem B2B SaaS-Herausgeber, der auf Finanzdienstleistungen spezialisiert ist;
schon aus einer Funktion im Bereich Client Success, Account Management oder Project Management mit starkem Bezug zum Finanzsektor.
Sie sind vertraut mit Begriffen wie Performance, Volatilität, Risiko, Asset Allocation und Finanzmärkten, ohne notwendigerweise selbst Portfoliomanager zu sein.
Über Ihre Erfahrung hinaus suchen wir eine Persönlichkeit:
Kundenorientiert und von Natur aus sicher in der Schaffung von Vertrauensverhältnissen;
fähig, ihre Kunden autonom zu betreuen;
strukturiert und präzise in der Projektleitung;
kommerziell orientiert, ohne einer aggressiven Verkaufslogik zu folgen;
fähig, komplexe Finanzthemen verständlich zu erklären;
proaktiv, freundlich und lösungsorientiert;
sicher im agilen und unternehmerischen Umfeld eines menschlich dimensionierten FinTechs.
Bedingungen und Vorteile
Eine neu geschaffene Stelle im Rahmen des Unternehmenswachstums.
Hohe Autonomie bei der Verwaltung Ihres Kundenportfolios.
Direkter Kontakt zu Entscheidungsträgern von Privatbanken und Managementgesellschaften.
Eine besonders transversale Rolle zwischen Finanzen, Technologie, Projekten und Geschäftsentwicklung.
Enge Zusammenarbeit mit dem CEO sowie den Verantwortlichen für Vertrieb und Support.
Ein unternehmerisches Umfeld in einem erfahrenen und spezialisierten Team.
50% Homeoffice. jpidd396080jm jpit0937jm jpiy26jm